Pour la Promotion de l'Assurance au Mali

Le rapport du Comité des Compagnies d'Assurances du Mali traite de la présentation du marché, des activités de l'Association et des activités des sociétés membres.

A.LES ACTEURS DU MARCHE :

1) Division des Assurances :

Organe de supervision et de contrôle, le service du Contrôle des assurances est une division de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

2) Les sociétés d'assurances :

Six sociétés d'assurances sont agréées pour pratiquer les opérations d'assurances dont 5 sociétés dommages et une société Vie (liste et contact en annexe). Elles disposent d'un effectif d'environ 230 personnes.

3) Les intermédiaires :

24 Courtiers et Sociétés de courtage, 56 Agents généraux et 27 conseillers vie animent le marché de la distribution de l'assurance.

B.ENVIRONNEMENT FISCAL ET REGLEMENTAIRE

1-La fiscalité: applicable sur les contrats d'assurances est de 4 % en Transport et de 20 % sur tous les autres contrats à l'exception de la branche Vie dont les contrats sont exonérés de la taxe.

2-Législation : il existe 3 types d'assurancesobligatoires :

• RCAuto,
• L'Assurance des Marchandises à l'Importation,
• RC Décennale en matière de construction.

II. ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Durant la période 2002/2003 le Comité des Compagnies d'Assurance du Mali (CCAM) a régulièrement tenu des réunions au niveau de toutes les instances et a mené des activités ayant trait aux études, à la formation et à la sensibilisation.

A. ETUDES

1-Etude sur la domiciliation des polices d'assurances et l'augmentation du taux de couverture en RC AUTO.

2-Etudes sur l'élaboration de nouveaux produits d'assurance.

B. FORMATION

1-Conférence débat :

En prélude aux assises de la 27eme Assemblée Générale de la FANAF, notre marché a organisé une conférence-débats sur le rôle de l'Assurance dans l'économie, à l'intention des journalistes, des opérateurs économiques de l'Administration et du monde des Assurances. Cette conférence a été brillamment présentée par Monsieur Richard LOWE, ancien Président de la FANAF, à la satisfaction générale.

2-Séminaire de formation sur les règles comptables applicables aux sociétés d'assurance et la confection des états CIMA

• Rendre les services comptables et financiers des compagnies d'assurances plus performants dans la gestion de leurs patrimoines et des primes qui leur sont confiées,
• Donner les moyens aux intermédiaires de se renseigner sur la santé financière des sociétés d'assurance pour le compte de leurs mandants,
• Favoriser la maîtrise des états financiers CIMA par l'administration fiscale et les commissaires aux comptes pour une meilleure visibilité de l'activité des assureurs.

3- Séminaire de formation sur la Gestion des Sinistres Incendie et Pertes d'exploitation des Risques de l'Entreprises

Le séminaire FANAF-IIA a battu le record de participation à un séminaire technique organisé par la FANAF avec près de 50 participants dont une vingtaine venant des marchés de la FANAF et de tous les métiers de l'assurance. Cette action de formation technique a permis de rappeler les fondamentaux de l'assurance Incendie et Pertes d'exploitation avec des implications sur de nombreux aspects de notre profession, la présentation technique du processus de règlement et des paiements des sinistres Incendie et Pertes d'exploitation et la rigueur professionnelle exigée dans les relations entre tous les intervenants.
L'animateur Mr Paul JAKUBOWICZ, ancien Directeur du groupe Axa en Afrique, a su étancher la soif de connaissance des participants.

C. SENSIBILISATION

Dans le souci d'informer et de sensibiliser le public et les partenaires sur les questions d'assurance, le CCAM a participé aux activités suivantes :

• Vaste campagne d'information et de sensibilisation sur les actes de la CEDEAO avec la Direction Nationale des Transports, les transporteurs, les forces de l'ordre et de l'administration des transports dans les régions de Ségou, Mopti et Sikasso. Au cours de ces missions, l'accent a été mis sur le respect de l'obligation d'assurance de la RC Auto et des modalités d'application du système de la Carte Brune CEDEAO.
• Semaine nationale de la sécurité routière et animation d'une émission télévisée avec les responsables de l'administration chargée des transports, des forces de l'ordre et de la protection civile,
• Journée Africaine des risques professionnels «bâtir en toute sécurité» et présentation du thème « L'assurance et le contrôle technique dans les BTP».
• Rencontre des autorités maliennes chargées du transport avec la partie Mauritanienne à Nouakchott pour examiner entre autres les possibilités de partenariat entre les assureurs des deux pays dans le domaine de l'extension de la RC Auto après le retrait de la Mauritanie de la CEDEAO.

D. ACTIVITES DES COMMISSIONS TECHNIQUES

Suivant instruction du Comité, certaines commissions techniques se sont réunies à plusieurs reprises:

1-Commission Automobile;

2-Commission Maladie;

3-Commission Transport;

4- Commission Formation et Communication :

E- ORGANISATION DE LA 27° A.G. DE LA FANAF

Notre association a organisé la prestigieuse Assemblée Générale de la FANAF, 27ème du nom du 03 au 07 Février 2003 sur le thème « les nouveaux enjeux de l'assurance africaine » La FANAF de Bamako a battu tous les records de participation avec à la clé l'excursion de Tombouctou.
De l'avis des participants qui nous ont témoigné leurs satisfaction,
l'organisation a été parfaite à bien des égards. Ce résultat a été obtenu grâce à l'implication directe des Directeurs Généraux qui étaient présidents des Commissions d'organisation.

III. ACTIVITES DES SOCIETES D'ASSURANCE

En 2002, le marché des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de FCFA 12.190.417.027, soit une évolution de 13,92 % par rapport à 2001.

1. ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

La structure du chiffre d'affaires 2002 est marquée par la prédominance de la branche Auto et le boom de la branche Accidents corporels et maladie. La répartition du portefeuille Dommages par compagnie établit les parts de marchés suivantes :

• LAFIA: 28,51%
• COLINA: 21,53%
• CNAR: 21,03%
• AGM : 14,71%
• SABUNYUMAN : 14,21%

a)-Accidents corporels et maladie :

Cette branche constitue l'un des principaux repères pour la détermination de
l'évolution du chiffre d'affaires. En effet avec une réalisation de 1.009.784.755 fcfa et un taux de progression de 138, 94 %, la branche a fait un grand bond et occupe désormais une part du marché de 9,27 % contre 4,41 % en 2001. Cette progression s'explique par le développement de la branche maladie.

b)-Automobile :

La branche AUTO occupe toujours la première p lace dans 1 a v entilation du chiffre d'affaires avec une réalisation globale de 5.092.051.218 fcfa et une part du marché de 46,75 % en 2002.

L'évolution de cette branche est affectée par l'absence de contrôle effectif de l'obligation d'assurance et la pratique de la sous-tarification par certaines sociétés d'assurances. C'est ce qui explique d'ailleurs la régression de la branche RC de 3,5 % par rapport à 2001.

c)- Incendie et Autres Dommages aux Biens

Ce produit connaît une évolution de 21,13 % et detient une part de 19,87 % du chiffre d'affaires, soit 2.164.198.699 fcfa.

d)- Responsabilité Civile Générale :
En évolution de 15,98 % et une part de marché de 3,53 % la branche RCG aurait pu mieux faire avec la pléthore d'intermédiaires que connaît le marché.

e)- Transport :
Avec une production de 1.204.744.005 fcfa et une part de marché de 11,06 %, la branche Transport ne reflète pas, à bien des égards, l'évolution du négoce au Mali. La production aurait quadruplé si seulement la loi était appliquée au niveau du cordon douanier. Le Transport maritime qui est la principale activité connaît une régression de 11,76 % par rapport à 2001.

f)- Autres Risques :
La branche connaît une forte évolution en 2002 avec un chiffre d'affaires de 924.803.627, une part de marché de 8,49 % et un taux de progression de 44,96%.

g)-Vie:
La branche VIE connaît une constante évolution avec une production de 1.298.509.200, soit 15,27 % par rapport à 2001 et avec une part de marché de 10,65 %.

2- LES CHARGES DE GESTION :

Les frais de gestion se chiffrent à 4.743.050.251 avec un taux de 38,90 % du chiffre d'affaires.Les commissions versées aux intermédiaires s'élèvent à 1.723.421.361 et les frais généraux sont de 3.522.179.750 fcfa, soit respectivement une évolution de 13,16 % et de 35,10 % en 2001.

3-REASSURANCE
En Dommage, les primes cédées se chiffrent à 3.055.630.982 fcfa soit 16,22 % par rapport à 2001 et la charge des sinistres est de 902.034.390 fcfa, soit un solde de 2.153.965.592 fcfa en faveur des réassureurs.

En vie les primes cédées sont de 81.166.789 Cfa pour des sinistres payés de 32.628.447 FCA. le solde de 48.538.342 FCFA se degage au bénéfice des réassureurs.

PROVISIONS TECHNIQUES IARD ET MATHEMATIQUES

Les provisions techniques IARD et mathématiques en 2002 sont de 15 231 264 716 F.CFA contre 14 014 984 138 F.CFA en 2001 soit une augmentation de 8,68%.
Les provisions techniques en IARD représentent 83,52% du total des provisions techniques et les provisions mathématiques 16,48%. Les provisions techniques IARD sont reparties entre les provisions pour risques en cours pour 27,48% et les provisions pour sinistres à payer pour 72,52%.

Les provisions techniques et mathématiques donnant lieu à représentation sont d'un montant de 14 862 254 228 F.CFA et sont couvertes à hauteur de 15 861 995 150 F.CFA soit un taux de couverture de 106,73%

Les placements des entreprises d'assurances sont repartis ainsi qu'il suit ;